一人のプロフェッショナルが
一人のクライアントを一生涯守り抜くということ。
一生涯、担当は私一人。
規模を追わずクライアントの財産を守り抜く。
資産・税金・承継の複雑な難問を、全体最適で紐解くゲートキーパースタイル。
他では真似できない、本物の伴走をあなたに。
一人のプロフェッショナルが
一人のクライアントを
一生涯守り抜くということ。
一生涯、担当は私一人。
規模を追わずクライアントの財産を守り抜く。
資産・税金・承継の複雑な難問を、
全体最適で紐解くゲートキーパースタイル。
他では真似できない、本物の伴走をあなたに。
「ひとり親方×生涯現役」
「ひとり親方×生涯現役」
「一人親方×生涯現役」を貫き、担当を変えず一生涯責任を持ってお客様の財産を管理します。
あえて規模を追わず、私の目が届く範囲で長期的な信頼関係を築くこと。
これこそがアドバイザーの本分だと考えます。
→代表挨拶へ
「ひとり親方×生涯現役」
「ひとり親方×生涯現役」
「一人親方×生涯現役」を貫き、担当を変えず一生涯責任を持ってお客様の財産を管理します。
あえて規模を追わず、私の目が届く範囲で長期的な信頼関係を築くこと。
これこそがアドバイザーの本分だと考えます。
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選ばれる３つの理由
01.
「プロフェッショナル」であり続ける理由
不特定多数へ売る「プロ」ではなく、特定の依頼人に尽くす「プロフェッショナル」に拘ります。
欧米で医師・弁護士と並び「三大聖職」とされる誇りを持ち、営業型ではなく一対一で資産を守る。それが私の本分です。
→もっと読む
01.
「プロフェッショナル」であり続ける理由
不特定多数へ売る「プロ」ではなく、特定の依頼人に尽くす「プロフェッショナル」に拘ります。
欧米で医師・弁護士と並び「三大聖職」とされる誇りを持ち、営業型ではなく一対一で資産を守る。それが私の本分です。
02.
「ウエルス×ワンストップ×全体最適」
「ウエルス×ワンストップ×全体最適」を掲げ、私が窓口となり専門家と連携するゲートキーパースタイルを貫きます。
縦割りや異動のある組織では不可能な、感情や経験値が求められる複雑な問題を解決へ導きます。
→もっと読む
02.
「ウエルス×ワンストップ×全体最適」
「ウエルス×ワンストップ×全体最適」を掲げ、私が窓口となり専門家と連携するゲートキーパースタイルを貫きます。
縦割りや異動のある組織では不可能な、感情や経験値が求められる複雑な問題を解決へ導きます。
03.
「貯蓄から投資へ」の羅針盤
金融を通じて日本を豊かにし、GDP1000兆円達成に貢献することが目標です。
自立したプロのアドバイザーを全国に輩出すべく、協会理事として育成にも注力。米国のように長期伴走する文化を日本に根付かせます。
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03.
「貯蓄から投資へ」の羅針盤
金融を通じて日本を豊かにし、GDP1000兆円達成に貢献することが目標です。
自立したプロのアドバイザーを全国に輩出すべく、協会理事として育成にも注力。米国のように長期伴走する文化を日本に根付かせます。
クライアントの生涯価値を最大化する
クライアントの生涯価値を最大化する
弊社は、預貯金・不動産・自社株等といった財産全体におけるゲートキーパーとして、クライアントの一生涯〜次世代にわたって、資産の最適化・トータルアドバイスを行います。
「プロフェッショナル」のこだわり
弊社は「プロフェッショナル」であることに拘っています。クライアントに伴走しながら、資産運用・預貯金・保険・自社株・不動産と言った財産全体の最適化を、豊富な経験とノウハウでご提案します。
各分野の専門家とのパートナーシップ
金融・保険ともに精通したIFA法人として両方を取り扱い、クライアントの資産をトータルで管理・運用します。また、「丸の内アドバイザーズグループ」に所属する各分野の専門家とも連携しています。
安心してお任せ頂けるパートナーとして
ご相談いただく内容は、クライアントの大切な資産についてです。そのため、弊社はご相談者様の個人情報を何よりも大切にしておりますので、ご安心してご相談ください。
よくある質問
Q IFAとは何ですか？
A IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、特定の金融機関に属さず、お客様の立場に立って資産運用のアドバイスを行う専門家です。中立的な視点で最適な金融商品や戦略をご提案します。
Q 相談費用はどのくらいかかりますか。
A 初回相談は無料で承っております。その後のサービス内容に応じて費用をご案内いたします。
Q 一度相談した後もサポートはありますか？
A はい、運用状況の確認や見直しなど、継続的にサポートいたします。
株式会社フィナンシャルリンクサービス
〒141-0022
品川区東五反田5-27-10
ロイヤルハウス4F
TEL: 03-5798-7607